En la importación de clientes se indica como descargar la plantilla para importar clientes desde Excel, a continuación te explicamos los nombres y formatos de las columnas a importar que contiene la plantilla.
Lista de campos y formatos
- Nombre: (Requerido) Nombres y Apellidos completos del cliente
- Email: Dirección de correo electrónico del cliente.
- Celular: Número de teléfono celular del cliente, importante que se incluya el código de pais sin espacios ni símbolos, por ejemplo: +573213982553 (dónde +57 es el código de pais para Colombia).
- Documento: (Requerido) Número de documento del cliente.
- Genero: Genero del cliente, se especifica con una letra: M para Masculino o F para femenino
- FechaNacimiento: Fecha de nacimiento del cliente en formato dia/mes/año, y un ejemplo es 20/05/1990 (se entiende como 20 de Mayo de 1990)
- Profesión: Nombre de la profesión del cliente.
- Empresa: Nombre de la empresa donde labora el cliente.
- País: Nombre del país donde reside el cliente.
- Ciudad: Nombre de la ciudad donde reside el cliente.
- Dirección: Nombre de la calle, carrera y numero de casa o edificio del cliente.
- Zip: Código postal donde reside el cliente.
- Telefono: Numero de telefono fijo del cliente.
- Observaciones: Observaciones que se pueden agregar al cliente.
- Representante: Nombre de la institución o cargo que representa el cliente.
- CopiaEmail: Dirección de correo electrónico al que se le enviará una copia de las notificaciones que recibe el cliente (también se conoce como correo electrónico alternativo).
- Custom1: Campo personalizado #1.
- Custom2: Campo personalizado #2.
- Custom3: Campo personalizado #3.
- EventoID: Numero de identificacion del evento, si se indica un id de evento válido el cliente será inscrito automáticamente a ese evento, si no se indica un id de evento válido el cliente no será inscrito a ningún evento.
Para tener presente . . .
Los únicos campos requeridos son nombre y documento; todos los otros campos son opcionales.
Si modificas los nombres y formatos de columnas a importar es posible que esos datos no sean tenidos presentes en la importación.
La forma rápida para descargar la plantilla es con tu cuenta de administrador, para ello ingresa a Panel > Clientes > Importar.
Los títulos de las columnas se han escrito intencionalmente sin tildes, por lo tanto no modifiques estos títulos,pues el sistema los utiliza para identificar el tipo de información que se le está enviando.